El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, advirtió a los administradores de activos el martes que no apoyar las resoluciones climáticas de los accionistas podría resultar en que la ciudad de Nueva York retire sus fondos, la última salva en una batalla en curso sobre las prácticas de inversión climática.
Lander presentó resoluciones de accionistas ante Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Royal Bank of Canada pidiendo a los bancos que establezcan planes específicos para llevar a cabo estrategias de inversión de «cero neto». de acuerdo a a un comunicado de prensa el martes. Si los administradores de activos como BlackRock, el más grande del mundo y un principal proponente de estrategias de inversión ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG): si la participación propia en estos bancos no vota a favor, el Contralor de la Ciudad de Nueva York podría retirar miles de millones en activos de su control, Semafor reportado. (RELACIONADO: BlackRock invirtió $ 24 millones en el intercambio de cifrado de Sam Bankman-Fried, dice el CEO)
“Votar por estas resoluciones es la barra más baja que puede tener”, dijo Lander a Semafor. “Solo podremos alcanzar nuestros objetivos netos cero si nuestros administradores de activos elevan el nivel. Por lo tanto, comenzaremos a ver la selección de nuestro gerente a través de la lente de nuestros compromisos”.
Si bien la oposición republicana a ESG en los últimos años es bien conocida, con varios estados tracción miles de millones en activos de administradores amigables con ESG, el movimiento de Lander se encuentra a la vanguardia de un movimiento emergente de políticos demócratas para presionar a los administradores de activos para que respalden las inversiones de ESG.
El miércoles, los representantes demócratas Sean Casten de Illinois y Juan Vargas de California anunciaron que presidirían conjuntamente el Caucus de Inversión Sostenible recién formado, que estaba compuesto por los dos junto con otros cinco representantes demócratas, según un comunicado de prensa. lanzamiento de la oficina de Casten.
“El mercado ha hablado”, dijo Vargas, según el comunicado de prensa. “Para los inversores de todo el país, los problemas ESG son importantes. La inversión sostenible llegó para quedarse… Mis electores están muy interesados en este tema y creo que debemos hacer más”.
En oposición al creciente sentimiento anti-ESG de la derecha, 13 tesoreros estatales demócratas, además de Lander, escribieron un septiembre carta criticando a los republicanos por no ver que el «cambio climático es real» y una «amenaza comercial», alentando a los inversores a considerar el impacto social y climático a largo plazo de sus acciones.
Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Royal Bank of Canada dicen que tienen compromisos netos cero.
Pero si no tienen objetivos absolutos de emisiones, en realidad no tienen un plan de cero emisiones netas.https://t.co/NsO7qiYKdS
— Contralor Brad Lander (@NYCComptroller) 27 de enero de 2023
Muchos planes públicos de pensiones en los estados demócratas, como los de California y Illinois, tienen políticas que requieren una inversión “sostenible” que considere el impacto social y ambiental de una inversión. Ambas cosas Nueva York y el Expresar de Nueva York toman los principios ESG como parte de sus filosofías de inversión.
El Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS), que administra aproximadamente $460 mil millones para 1.9 millones de californianos, promociona su capacidad para «abogar» en áreas como «diversidad de la fuerza laboral y cambio climático» gracias a su práctica de «inversión sostenible». Las estrategias ESG «maximizan los rendimientos» porque mantienen informados a los inversores sobre «amenazas potenciales», incluidos «eventos climáticos catastróficos». de acuerdo a a CalPERS.
BlackRock, y los administradores de activos como este, suelen votar en contra de las resoluciones de los accionistas que fomentan controles climáticos más estrictos y prefieren apoyar a los bancos en los que tienen una participación, según Semafor. Las resoluciones del martes de Lander piden a los bancos que establezcan objetivos de emisiones específicos para que sus carteras alcancen para 2030, para empujar las carteras a alcanzar eventualmente las emisiones netas cero.
BlackRock administra $43 mil millones en fondos de pensiones de la ciudad para la Contraloría de la Ciudad de Nueva York, aproximadamente el 18% de los $242 mil millones en fondos de pensiones de la Contraloría, según Seamfor. Hasta la fecha, la mayor retirada republicana ha sido la $ 2 mil millones que el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, retiró en diciembre, alegando que la compañía estaba usando el dinero de los floridanos para un “proyecto de ingeniería social”.
Louisiana y Missouri han retirado respectivamente $ 794 millones y $ 500 millones en fondos de pensiones de BlackRock, según Reuters.
Una coalición de 15 tesoros estatales republicanos encabezada por el tesorero Riley Moore de Virginia Occidental, firmó en noviembre un carta anunciar un boicot colectivo a los administradores de activos que boicotearon la industria de los combustibles fósiles. En diciembre, la minoría republicana en el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE. UU. escribió un informe denunciando el activo de los «Tres Grandes» Blackrock, State Street y Vanguard por ser los «nuevos emperadores» de la gestión de activos, aprovechando su poder para «promover objetivos sociales liberales».
Roca Negra Anunciado en diciembre que, si bien no tiene la intención de realizar ajustes importantes en sus políticas ESG, pedirá a las empresas que divulguen las emisiones de carbono y otros impactos climáticos para que los inversores puedan revisarlos. La compañía le dijo a la Fundación Daily Caller News en diciembre que estaba «sorprendida» por el decisión ya que la compañía había generado fuertes ganancias para el estado y dijo que estaba «perturbada» por los esfuerzos republicanos para poner en peligro las «inversiones de alta calidad».
Cuando se le preguntó cómo planeaba votar sobre las resoluciones de Lander, la compañía se negó a comentar y dirigió al DCNF a su informe 2021-2022 sobre las delegaciones de voto.
“Esta temporada de representación subrayó nuestra creencia de que un enfoque de administración constructivo contribuye a que las empresas logren un progreso significativo en su planificación y divulgación relacionadas con el clima, donde esto es un riesgo financiero material y/o una oportunidad para ellas”, se lee en el informe de Blackrock. “Pero también reforzó nuestra opinión de larga data de que el camino hacia la descarbonización es difícil de predecir y no ocurrirá en línea recta. De acuerdo con ese punto de vista, no hemos apoyado ciertas propuestas climáticas de los accionistas que son demasiado prescriptivas o microgestionan cómo las empresas deben descarbonizarse”.
La Oficina del Contralor Lander no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del DCNF.
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